TODO EN UNO

Si las posibilidades de su empresa son ilimitadas,
nuestro respaldo está a su altura.

Hoy, las corporaciones y entidades requieren servicios de alto valor agregado por parte de las instituciones con las que trabajan. Asi mismo, la gran diversidad y sofisticación de las operaciones e intrumentos financieros a los que tienen acceso, exige un trato a medida y personalizado por profesionales especializados.

El área de Banca de Inversión de Casa de Bolsa Banorte le ofrece una amplia gama de servicios a medida, a la altura de sus requerimientos.

Contamos con una excelente reputación a nivel nacional e internacional, como uno de los equipos de banca de inversión líderes del país. Nuestra experiencia y capacidad de innovación son reconocidas a nivel internacional.

Nos avala más de una década de intensa actividad. En los últimos 12 años hemos realizado operaciones y asesorías por más de US $ 5,000 millones.

Entre las diversas operaciones estructuradas destacan por su relevancia y contribución al desarrollo del Mercado de Valores Mexicano:

1. La bursatilización de la carretera Monterrey-Cadereyta que consiste en la Emisión de Certificados Bursátiles Asegurados para la Autopista de Peaje Monterrey-Cadereyta, Estado de Nuevo León, México. El plazo de esta financiación es el más largo de toda la historia de México para este tipo de transacciones, y fue la primera para un Estado.

   Esta transacción obtuvo el premio "Negocio de Infraestructura del año 2004" para toda América (incluyendo USA y Canadá) por parte de la prestigiosa publicación internacional especialista en financiamiento de proyectos Project Finance International. Su innovadora estructura le permitió lograr un plazo sin precedentes en México y abrió una nueva era para el financiamiento de obras de infraestructura de Gobiernos Federales, Estados y Municipios.

2. La bursatilización del Crédito IPAB, la cual ha sido la emisión más grande en la historia del país $45,940 millones de pesos. Con esta colocación, Banorte se posicionó como la casa de bolsa líder en colocaciones por monto emitido en el 2004.

3. La bursatilización de cuotas de peaje de la Autopista libramiento Matehuala, S.L.P., que cuenta con una garantía incondicional e irrevocable de pago puntual de principal e intereses de XL Capital Assurance Inc. Es la primera bursatilización de cuotas de una carretera con historial de tráfico inferior a un año. Los Certificados Bursátiles cuentan con una calificación "AAA" y "Aaa" a nivel global y local por parte de Standard & Poor's y Moody's.

4. La bursatilización de derechos de cobro del refrendo del Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León que es la primera emisión de 30 años sin garantía exógena con activos diferentes a hipotecas. Siendo ésta la primera ocasión que un Estado sin garantía del Gobierno Federal o entidades externas llega al mercado bursátil.

Ponemos a disposición de nuestros clientes el tiempo y los recursos humanos necesarios para asegurar la consecución de sus objetivos estratégicos y construir con ellos relaciones duraderas en una perspectiva de largo plazo.